В канун нового тысячелетия, в последний день уходящего века, роскошный отель в сердце швейцарских Альп готовится к приему своих избранных гостей. Среди них — наследники огромных состояний, представители старинных аристократических родов, звезды, чье время уже прошло, и загадочные русские с неясными намерениями. Атмосфера праздника переплетается с тайнами и интригами, обещая незабываемую ночь, полную неожиданных событий и откровений, способных изменить судьбы присутствующих.
Караг, на первый взгляд ничем не примечательный подросток, хранит в себе невероятную тайну. Его истинная сущность — оборотень, наполовину человек, наполовину пума. В один судьбоносный день ему выпадает уникальная возможность: поступить в школу, где обучаются такие же, как он, — дети, обладающие необычными способностями. Здесь Караг сталкивается с множеством испытаний, учится управлять своими силами и находит друзей, которые помогают ему раскрыть тайны своего происхождения и принять себя таким,