Мексика, начало XX века. В стране бушует гражданская война, где каждый сражается за свои интересы. Одни стремятся к свободе, другие защищают свою власть, третьи занимаются разбоем. Молодой американец по имени Билл Тейт прибывает в Мексику с тайной миссией. Он присоединяется к банде революционеров, возглавляемой генералом Элиасом. Генерал, харизматичный и жестокий лидер, верит в дело революции. Однако Билл имеет свои скрытые мотивы, которые постепенно раскрываются, приводя к неожиданным
В Багдаде царит тревога. Коварный калиф, одержимый жестокими забавами, уничтожает одну за другой прекраснейших девушек города. Надежда на спасение красавиц почти угасла, когда в этот мрачный период возвращается из дальних странствий отважный юноша. Он готов бросить вызов тирану и освободить невинных жертв. Смелость и хитрость его станут ключом к спасению, но впереди ждут опасные испытания и коварные враги. Судьба города и его жителей висит на волоске, и только чудо способно изменить их участь.