В конце Второй мировой войны молодой немецкий солдат Вилли Херольд находит заброшенную форму капитана Люфтваффе. Примерив ее, он начинает выдавать себя за офицера, что позволяет ему обрести власть и контроль над другими солдатами. Вилли организует импровизированный военный трибунал, где вершит жестокие расправы над дезертирами и пленными. Его действия становятся все более кровавыми и безумными, отражая хаос и моральное разложение последних дней нацистского режима.
1498 год. Рим погружается в вихрь карнавальных празднеств. Герцог Альфонс де Арагон, скрывая свою личность, прибывает из Неаполя, чтобы за десять дней до свадьбы встретиться со своей будущей невестой, дочерью влиятельного римского Цезаря. В это время улицы города полны масок и загадок, создавая атмосферу таинственности и интриг. Герцог оказывается втянутым в череду событий, которые раскрывают перед ним истинные лица и намерения окружающих. Его чувства к невесте и верность семье подвергаются