Дин Сигрейв, одарённый художник, переживает глубокий творческий кризис. Недавно его близкий друг Пабло, аргентинец по происхождению, вышел из дома за сигаретами и бесследно исчез. Это событие особенно тяжело для Дина, так как Пабло был не просто другом, но и музой, вдохновлявшей его на новые свершения. Поиски Пабло приводят Дина в Аргентину, где он сталкивается с неожиданными открытиями и загадками. Этот путь становится для него не только поиском друга, но и путешествием к самому себе.
В центре сюжета — женщина, вынужденная заботиться о ребенке, которого она не рожала. Мальчик, оставленный на её попечении, оказывается не таким простым, как кажется на первый взгляд. Постепенно женщина начинает замечать странные и пугающие изменения в его поведении. Она пытается разобраться в происходящем и выясняет, что мальчик скрывает мрачную тайну. Вскоре ей предстоит столкнуться с силами, которые выходят за пределы её понимания, и найти способ защитить себя и окружающих от надвигающейся