Странствующий ученый Лин, оказавшись в волшебном лесу на закате, встречает загадочную девушку-привидение по имени Сиан. Их мимолетная встреча перерастает в страстный роман, но у Сиан есть свои тайны. Она связана с древним проклятием и злым духом, который не отпускает её из своих цепких лап. Лин решает спасти возлюбленную, вступив в опасную схватку с потусторонними силами. В этом магическом мире он находит новых друзей и обретает силу, чтобы преодолеть все преграды ради спасения Сиан и их любви.
Скрываясь от ярости деспотичного правителя, начальник имперской охраны Као находит убежище в тихом городке, где начинает новую жизнь вместе со своим учеником Генгом. Проходят годы, и их спокойствие нарушает злобный маг, который убивает Као. Маг предлагает Генгу выдать себя за пропавшего наследника трона, но Генг, движимый жаждой мести за смерть учителя, отвергает предложение. В его стремлении к справедливости ему помогают два необычных местных мага, каждый из которых обладает своими уникальными
Мастер меча и мастер копья на протяжении многих лет безуспешно спорят, какое оружие превосходит другое. В старости они осознают необходимость передачи своего мастерства, чтобы спор продолжался. Каждый из них находит себе учеников. Но их давний враг вмешивается в этот процесс, и мастера погибают. Теперь только объединив усилия, ученики смогут отомстить за смерть своих наставников.
Мастер кунг-фу, обладающий древними знаниями, основанными на уникальных дыхательных техниках, передаёт свои навыки сыновьям. Однако младший сын остаётся в тени, недополучая отцовского внимания. В стремлении стать лучшим, он сталкивается с искателями секретов этого искусства. Неожиданно на его пути появляется японец, который оказывается посланным с умыслом. Под его наставничеством, герой постигает глубокие тайны боевых искусств и после долгих тренировок становится непревзойдённым бойцом округа.