Жители королевства с нетерпением ждут ежегодного праздника, где каждый может испытать удачу в многочисленных конкурсах и состязаниях, мечтая о первом призе. Принц Дерек и его возлюбленная принцесса Одетт готовятся к этому знаменательному событию, однако их планы омрачаются таинственными происшествиями. В королевстве начинают происходить странные и необъяснимые вещи, угрожающие безопасности жителей. Дерек и Одетт решают разгадать загадку и спасти своё королевство от тёмной магии, вступая в
Принц Дерек и принцесса Одетт наслаждаются мирной жизнью в замке на Лебедином озере, окруженные верными друзьями: черепашкой Скороходом, лягушонком Жаном-Прыгом и птичкой Лейтенантом Пуфином. Однако их идиллию нарушает загадочное исчезновение, которое вынуждает героев отправиться в опасное путешествие. В процессе они сталкиваются с древними тайнами и мощными заклинаниями, которые угрожают разрушить их мир. Смогут ли они разгадать тайну и вернуть спокойствие в свои владения?
Все персонажи этой волшебной истории обитают в древнем замке, расположенном на берегу Лебединого озера. Принц Дерек и принцесса Одетт, окрылённые взаимной любовью, решают провести Рождество в королевстве, где царит радость и веселье. Однако праздничные планы омрачаются, когда злобный колдун Ротбарт возвращается, чтобы вновь посеять хаос. Дерек и Одетт, объединив усилия с верными друзьями, должны преодолеть все преграды и спасти праздник, восстановив мир и гармонию в своём королевстве.
В оживлённом замке, наполненном суетой и подготовительными хлопотами, все заняты организацией дня рождения Алисы. В честь этого события Одетт решает устроить музыкальный конкурс, победитель которого станет почётным гостем на празднике и исполнит песню для именинницы. Новость о конкурсе стремительно разнеслась по всему миру, привлекая талантливых певцов и музыкантов из дальних стран. Среди прибывших оказалась и принцесса из Китая по имени Мэй Ли, но её визит имел совсем иную цель.
Действие сказочной истории переносится в загадочные и полные древней магии земли Китая. Очаровательная Мэй Ли готовится к свадьбе со своим возлюбленным, прекрасным юношей по имени Чэн. На торжественную церемонию приглашены представители различных королевств, включая наших героев — Одетту и Дерека. Однако их счастье омрачает злая колдунья Фэн, которая мечтает выйти замуж за Чэна. Она подстерегает Мэй Ли в лесу и с помощью тёмных чар превращает её в старушку, сама же принимает облик принцессы.