В этой части раскрывается, что Высокий человек когда-то был хирургом и создал загадочное устройство для перемещения в параллельные миры. В одном из таких миров ему внедрили сферу в голову, что наделило его зловещими способностями. Главные герои, Майк и Реджи, продолжают сражаться с ним, пытаясь разгадать тайны его прошлого и предотвратить его планы по завоеванию нашего мира. Сюжет переплетается с мрачными флешбеками и неожиданными поворотами, погружая зрителя в атмосферу ужаса и неизведанного.
Однажды Элвис Пресли решил отойти от дел и, найдя себе двойника, заключил с ним контракт, по которому мог вернуться к своей прежней жизни в любое время. Однако из-за нелепой случайности его копия договора сгорела, и ему не оставалось ничего другого, как начать жить жизнью своего подражателя. В результате несчастного случая он оказался в одном из приютов штата Техас, где пробыл в коме целых двадцать лет. Очнувшись уже дряхлым стариком, он осознает, что годы безвозвратно ушли, и решает мирно уйти
Мик Ледди, бывший морской пехотинец, решает начать новую жизнь после увольнения из армии, устроившись капитаном на чартерное судно. Его мечта о спокойной работе вскоре рушится, когда он обнаруживает, что его корабль используется местным наркобароном для тайной перевозки контрабанды. Понимая, что оказался втянут в опасную игру, Мик вынужден противостоять криминальному миру, чтобы защитить себя и свою новую жизнь.