Китайская империя эпохи династии Цин. Юный сирота Чиен Фу, живущий в нищете, случайно спасает жизнь старому мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, последнему из школы Змеиного Кулака, уничтоженной коварными врагами. В благодарность Пай Чен-Чень начинает обучать Чиен Фу секретам древнего боевого искусства. Под наставничеством мастера юноша постигает не только технику, но и философию борьбы. В финальном сражении Чиен Фу использует все свои навыки, чтобы отомстить за своего учителя и восстановить честь
В центре сюжета оказывается юный мастер кунг-фу, который зарабатывает на жизнь, работая официантом в одном из ресторанов Сан-Франциско. Стремясь к спокойствию и гармонии, он старается избегать конфликтов. Однако его прошлое и навыки не дают ему покоя: местные бандиты, узнав о его боевых умениях, начинают преследовать его. Герой вынужден снова вступить на путь борьбы, чтобы защитить себя и своих близких, постепенно раскрывая тайны, которые прячутся в его прошлом.