Китайская империя эпохи династии Цин. Юный сирота Чиен Фу, живущий в нищете, случайно спасает жизнь старому мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, последнему из школы Змеиного Кулака, уничтоженной коварными врагами. В благодарность Пай Чен-Чень начинает обучать Чиен Фу секретам древнего боевого искусства. Под наставничеством мастера юноша постигает не только технику, но и философию борьбы. В финальном сражении Чиен Фу использует все свои навыки, чтобы отомстить за своего учителя и восстановить честь
Молодой Вонг Фей-Хун, который впоследствии станет народным героем Китая и защитником слабых, в юности был неуправляемым и дерзким. Его отец, отчаявшись обуздать сына, отправляет его к суровому наставнику, мастеру боевых искусств. Под руководством этого наставника, известного своими нестандартными методами обучения, юноша проходит через множество испытаний и трудностей. Постепенно он осознает истинную силу дисциплины и самоконтроля, превращаясь из бунтаря в настоящего воина и защитника народа.
Молодой человек стремится овладеть искусством кунг-фу, чтобы отомстить за убийство своего отца. Он поступает в местную школу боевых искусств, где старшие ученики подвергают его унижениям. Однако школьный повар, заметив его упорство, учит его основам боевого мастерства. Желая достичь совершенства, парень отправляется к мастеру, рекомендованному поваром. Этот мастер, давний враг убийцы, соглашается обучать его кунг-фу, используя сложные стратегии китайских шахмат (сянци).
Раненый полицейский по имени Джин, скрываясь от неумолимой банды торговцев оружием, которые раскрыли его истинную личность, оказывается на грани гибели. В своих скитаниях он встречает сироту — мальчишку, которому решает помочь. Однако, несмотря на свои навыки в боевых искусствах, Джин понимает, что одного мастерства недостаточно, чтобы противостоять грозным врагам. Когда их жизни висят на волоске, на помощь приходит загадочный старик. Этот безымянный спаситель, обладая исключительными боевыми
Трое учеников старого мастера кунг-фу, известного как Нищий Со, предаются усердным тренировкам, оттачивая свои боевые навыки. Их мирный ритм нарушается, когда в город прибывает давний враг их наставника — коварный Билл Чан. Вместе с ним приезжают двое его сообщников: родной брат и местный владелец казино, который к тому же проявляет недвусмысленный интерес к одной из учениц Нищего Со. Перед молодыми бойцами встает задача применить свои умения на практике и защитить честь своего учителя и его