Два коварных мастера кун-фу посеяли вражду между двумя верными друзьями, чьи пути разошлись навсегда. Каждый из них уже имел по маленькому сыну, и многолетняя вражда между их кланами лишь усилилась с годами. Каждый из бойцов посвятил свою жизнь воспитанию сына, передавая ему свои навыки и знания. Выросшие дети, не зная о прошлом, сталкиваются на пути к собственной судьбе, не подозревая, что их судьбы переплетены древней враждой их отцов.
Японский юноша, известный как Черная Тень, выделяется среди своих сверстников мастерством в искусстве ниндзя. Однако, в отличие от своих собратьев, он использует свои навыки не для устранения врагов, а для защиты слабых и восстановления справедливости. Однажды он сталкивается с могущественным врагом, угрожающим миру и гармонии. В поисках истины и справедливости, Черная Тень отправляется в опасное путешествие, где ему предстоит преодолеть множество испытаний и раскрыть тайны своего прошлого.
Фильм повествует о захватывающих приключениях двух молодых учеников кунг-фу. В их родном городке они сталкиваются с жестокими работорговцами, маскирующими свои преступные деяния под наем на работу в Борнео, где они продают местных китайских рабочих. Разрушив коварные планы этих злодеев, герои оказываются лицом к лицу с главой преступного синдиката, Лу Шан Ту, который владеет непобедимой техникой Адского шеста. Чудом избежав гибели, друзья находят убежище у своего учителя, бывшего соперника Лу