Для участия в престижном турнире мастеров восточных единоборств, демонстрирующих искусство стиля «Танцующий лев», в столицу Китая прибывают три неразлучных героя. Вон Фэй-хун, его верный друг и напарник Чун, а также молодая кузина Фэй-хуна, Йе, решают испытать свои силы и мастерство. В этом соревновании им предстоит не только столкнуться с достойными соперниками, но и преодолеть множество испытаний, которые проверят их верность друг другу и их боевой дух.
Мастер кунгфу Вонг Фей Хунг одерживает победу в престижном «состязании львов», что приносит ему славу и уважение среди горожан. Однако на этом его испытания не заканчиваются. В город прибывает новый губернатор, который организует еще одно состязание, но теперь противниками должны стать иностранцы. Вонг Фей Хунгу предстоит вновь показать свои выдающиеся боевые навыки и защитить честь своего народа в этом новом, еще более напряженном испытании.