Фильм состоит из двух параллельных новелл, которые на первый взгляд не имеют ничего общего. Полицейский номер 223 глубоко переживает разрыв с любимой девушкой. Судьба неожиданно сталкивает его с загадочной женщиной в парике, связанной с криминальным миром. Вторая история рассказывает о полицейском номер 663, который также страдает от утраты любви. Его жизнь меняется после встречи с эксцентричной и мечтательной девушкой, работающей в закусочной. Обе истории переплетаются, создавая уникальный
На протяжении трех лет Киллер сотрудничал с Агентом, но однажды, устав от этой жизни, он погружается в безмолвие ночных улиц Гонконга. Среди ирреального света фонарей и недосягаемых крыш небоскребов он сталкивается с необычными персонажами, каждый из которых несет свою трагедию и надежду. В атмосфере неоновых огней и туманных переулков разворачивается череда событий, переплетающихся в сложный узор человеческих судеб, где каждый ищет свое место в этом бескрайнем мегаполисе.