После успешного проведения масштабной операции, полиции удается задержать влиятельного наркобарона по имени Чи. Полицейский Кевин, игравший ключевую роль в аресте, получает задание охранять секретаря босса, ставшую важным свидетелем. Вскоре Кевин оказывается в центре опасных интриг, где ему предстоит не только защищать свою подопечную, но и бороться с коррумпированными коллегами и криминальными элементами, стремящимися устранить любые угрозы их преступной империи.
В 1963 году один крестьянин решает бежать из коммунистического Китая в коррумпированный и продажный Гонконг. Он мечтает навсегда отказаться от работы в поле и стать уличным бандитом. Ради светлого будущего и куска хлеба упорный нелегал соглашается вступить в войну между преступными кланами.
Капитан Вонг, возглавляющий полицию Гонконга, объявляет беспощадную войну наркомафии. Первой жертвой этой операции становится Ричард Норман, советник из Скотланд-Ярда, пребывающий в Гонконге. На его место прибывает опытный старший инспектор Кери Морисон. Вместе с лейтенантом Анной они начинают тщательно расследовать деятельность преступной сети, не брезгуя использовать те же жестокие методы, что и их противники.