Мастер боевых искусств Мийаги и его ученик Дэниел одерживают убедительную победу над школой карате Криза. Однако Криз не намерен сдаваться и вынашивает план мести. Он обращается за помощью к своему старому другу и деловому партнеру Терри Сильверу, который соглашается помочь. Терри разрабатывает изощренный план, чтобы подорвать уверенность Дэниела и разрушить его отношения с Мийаги. В это время Дэниел пытается открыть собственный бизнес, сталкиваясь с новыми вызовами и внутренними сомнениями.
Эдди Ломакс, потерявший веру в себя одиночка, отправляется на поиски своего давнего друга, индейца-шамана. Эти поиски приводят его в заброшенный город, носящий зловещее название. В этом месте, погруженном в разруху и хаос, Эдди предстоит столкнуться с многочисленными опасностями и испытаниями. Город оказался не просто мрачным фоном, а настоящим испытанием для его духа. Здесь, среди руин и безнадеги, Эдди находит не только своего друга, но и обретает внутреннюю силу и цель, которые помогут ему