Во времена Первой мировой войны двойной агент Джеффри Рихтер-Дуглас оказывается на борту новейшего дирижабля, предназначенного для выполнения тайной миссии в Шотландии. Его задача — проникнуть в ряды противника и собрать важную информацию. Под покровом ночи, в небе над беспокойной Европой, дирижабль несет на своих бортах не только груз, но и судьбы людей, чьи жизни переплелись в этом опасном путешествии. Впереди их ждут испытания, требующие мужества и хитрости, чтобы выжить и исполнить долг
В 1941 году Югославия находится под немецкой оккупацией. Молодая еврейская девушка, отчаянно пытаясь найти своих родственников, попадает в облаву и, как еврейка, отправляется в концлагерь. В пути её узнаёт молодой офицер, её друг детства. Это случайное знакомство спасает ей жизнь. Однако партизаны нападают на конвой, освобождая заключённых. Между девушкой и командиром партизанского отряда постепенно зарождается симпатия, которая перерастает в нежные чувства. Офицер, спасший девушку, не