В 1967 году трое друзей из Гонконга решают отправиться в Сайгон, надеясь найти там легкий заработок, воспользовавшись хаосом, вызванным войной. Однако их планы стремительно рушатся, когда они оказываются втянутыми в водоворот насилия и предательства. Война не щадит никого, и герои сталкиваются с жестокостью, о которой они даже не подозревали. Их дружба подвергается суровым испытаниям, и каждый из них вынужден сделать трудный выбор между верностью товарищам и собственным выживанием.
Действие разворачивается спустя девять лет после событий предыдущей части. Мистер Чаи наслаждается семейной идиллией с женой По И и их ребенком. Тем временем Квок обосновался за границей, где открыл успешный ресторан, женился и усыновил множество детей. Однако Юнг не оставил амбициозных планов и создает собственную армию, намереваясь свергнуть Чаи, некоронованного короля преступного мира. В своих стремлениях Юнг идет на крайние меры, не щадя ни врагов, ни соратников.
Двое молодых людей, случайно встретившихся на шумной вечеринке, сразу почувствовали особую связь. Они провели вместе незабываемую ночь, полную разговоров, смеха и романтики. Наутро им пришлось расстаться и вернуться к своим обычным жизням. Спустя годы судьба снова свела их вместе, но теперь они уже взрослые, с разными жизненными обстоятельствами и приоритетами. Вспоминая ту первую встречу, они понимают, что их чувства не угасли, и пытаются найти способ быть вместе, несмотря на все преграды.
Племянник влиятельного мафиозного босса, жаждущий власти, решает устранить своего дядю и занять его место. Для выполнения этой задачи он нанимает двух профессиональных убийц — Юнь Лин и Миямото. Обе девушки получают задание ликвидировать одного и того же человека, не подозревая, что работают на одного заказчика. В результате их пути пересекаются, и они едва не мешают друг другу. Однако, несмотря на возникшие трудности, им удается выполнить заказ — мафиозный босс ликвидирован. Но на этом история