На глазах юного Ланга жестокие убийцы лишают жизни его любимого деда, некогда прославленного бойца. Охваченный жаждой мести, Ланг находит убежище у старого мастера боевых искусств. Под его мудрым руководством юноша начинает постигать тонкости древнего искусства борьбы. Каждый день тренировок приближает его к цели — отомстить безжалостным бандитам за смерть деда и восстановить справедливость.
Молодой человек стремится овладеть искусством кунг-фу, чтобы отомстить за убийство своего отца. Он поступает в местную школу боевых искусств, где старшие ученики подвергают его унижениям. Однако школьный повар, заметив его упорство, учит его основам боевого мастерства. Желая достичь совершенства, парень отправляется к мастеру, рекомендованному поваром. Этот мастер, давний враг убийцы, соглашается обучать его кунг-фу, используя сложные стратегии китайских шахмат (сянци).
В китайской деревушке живут два брата, которые зарабатывают на жизнь случайными заработками, но все деньги неизменно проигрывают в казино. В драках они демонстрируют сложные приёмы кунг-фу и постоянно сверяются с тетрадкой, в которой записаны 37 заповедей. На их пути встречается загадочный бездомный старик, который, к их удивлению, тоже владеет боевым искусством. Тем временем о братьях узнаёт таинственный учитель, жаждущий заполучить тетрадь с древними заповедями.
В начале XX века, Япония стремится навязать Китаю невыгодный контракт, который грозит подорвать экономическую независимость страны. Китайское правительство оказывается бессильным перед лицом этой угрозы. В патриотических кругах принимается решение отправить к японскому послу девушку-убийцу, чтобы устранить ключевую фигуру в переговорах. Однако информация о её миссии становится известна японцам, и они направляют своих лучших воинов на перехват. Единственным, кто способен противостоять этому
Когда интриги и кровавые убийства возвели к власти узурпатора Хуана Ли, сын последнего императора, принц Цин Янг, поклялся отомстить за смерть своего отца. Он начинает тщательно планировать новый переворот, привлекая к своему делу верных сторонников и собирая драгоценности для приобретения оружия. Для хранения ценностей и списков заговорщиков принц строит в своем поместье дом, наполненный хитроумными ловушками. Правительственные агенты, узнав о предназначении дома, всеми силами пытаются