Глория Тэтлок и Глендон Уэйси вступают на скользкий путь, ведущий к загадочным «Цветам Фарадея» — огромной партии украденного опиума, затерянной в мрачных и опасных переулках Шанхая 1938 года. Глория, миссионерка, стремится найти наркотики, чтобы использовать их в медицинских целях, а Глендон, авантюрист, видит в этом шанс быстро разбогатеть. Их путь полон интриг, предательств и смертельных опасностей, где каждый шаг может стать последним. В этом лабиринте преступности и тайн герои вынуждены
На глазах маленького мальчика его отца похищают инопланетяне, но мать, не поверив в фантастическую историю, решает, что муж просто ушел от семьи. Проходит три года, в течение которых женщина находит нового спутника жизни. Однако внезапно возвращается отец, изменившийся до неузнаваемости. Его появление сопровождается странными и пугающими событиями. Постепенно становится ясно, что он больше не человек, а нечто гораздо более зловещее, несущие угрозу всем вокруг.