Гангстер Андервуд, известный под прозвищем «Змей», вновь совершил дерзкий налет на банк. В момент дележа добычи в роскошном номере отеля, внезапно появились полицейские. Завязалась ожесточенная перестрелка, за которой последовала напряженная погоня. Детектив Кер...
У Генри, обычного школьника, жизнь полна трудностей. Его мать давно погрязла в наркотической зависимости, а дедушка, с которым они живут, проявляет крайнюю нетерпимость к людям другой расы. Как будто этого было недостаточно, отца Генри, который является резервистом, призывают на военную службу. В такой непростой обстановке подросток вынужден бороться с собственными страхами и искать силы для преодоления всех испытаний, выпавших на его долю.
В центре сюжета находится группа людей, оказавшихся в заброшенном цирке. Здесь они сталкиваются с жуткими созданиями, которые когда-то были обычными артистами, но в результате зловещих экспериментов превратились в демонов-уродцев. Каждый из героев вынужден бороться за свою жизнь, преодолевая страхи и раскрывая мрачные тайны прошлого. В ходе событий они постепенно осознают, что для выживания необходимо объединиться и противостоять злу, которое угрожает уничтожить их всех.