Вековые стены монастыря Шаолинь бережно скрывают легенду, уходящую корнями в глубину столетий. Два друга, мастера боевых искусств, нарушили священные обеты, применив оружие, за что были изгнаны из обители. Оказавшись за пределами монастыря, они вынуждены столкнуться с миром, полным опасностей и испытаний. Их путь наполнен сражениями и мудростью, в которых они ищут искупления и возвращения к истинному пути воина.
В 1967 году трое друзей из Гонконга решают отправиться в Сайгон, надеясь найти там легкий заработок, воспользовавшись хаосом, вызванным войной. Однако их планы стремительно рушатся, когда они оказываются втянутыми в водоворот насилия и предательства. Война не щадит никого, и герои сталкиваются с жестокостью, о которой они даже не подозревали. Их дружба подвергается суровым испытаниям, и каждый из них вынужден сделать трудный выбор между верностью товарищам и собственным выживанием.
Поздние годы правления династии Мин в Китае. Из императорской библиотеки похищен свиток, содержащий бесценные секреты боевых искусств. В ожесточенную борьбу за утраченный артефакт вступают юный мастер меча и его верный друг, их мудрый наставник, а также японские самураи, тайная китайская секта, племя грозных заклинательниц змей, конкурирующая школа боевых искусств и другие. Коварные интриги и захватывающие сражения наполняют их путь, где каждый стремится овладеть древним знанием.
Проходимец по имени Уилсон Бонд спасает от преследования королевских войск опасного повстанца. Этот повстанец вербует его для выполнения рискованного задания — проникнуть в императорский дворец в Запретном Городе и помочь свергнуть династию Цин изнутри. Однако, оказавшись внутри дворца, Бонд оказывается втянут в интриги советника императора, который стремится заполучить могущественную книгу «сорока двух движений», хранящуюся у вдовствующей императрицы. Бедному Бонду приходится лавировать между
Тунг, рикша из бедного квартала, живет среди таких же трудяг, как и он сам. Его жизнь полна простых радостей и мелких неприятностей, главной из которых является дядя Фанг, стремящийся отбить у него девушку. Однако спокойное существование Тунга нарушает неожиданный поворот: один из его друзей-рикш влюбляется в девушку, которая оказывается проституткой под защитой местного мафиози Ю. Эта связь приводит к опасным и драматическим событиям, затрагивающим всех героев и меняющим их судьбы.
Бездельник и плут Уилсон Бонд оказывается в затруднительном положении, внезапно обретая мощную боевую силу кунг-фу. Теперь ему предстоит освоить искусство управления этой силой, чтобы противостоять грозным врагам.