В 1982 году в Нью-Джерси юная девочка в очках заступается за одноклассника, дав отпор местному хулигану. Спустя годы, эта девочка, Грэйси, становится агентом ФБР. Она обретает репутацию профессионала, но её поведение и внешний вид далеки от общепринятых стандартов. Когда террорист угрожает взорвать конкурс красоты, Грэйси внедряется под прикрытием в качестве участницы. Ей предстоит не только защитить конкурсанток, но и научиться быть женственной, сохраняя при этом свою истинную сущность.
Эмиль и Олег, прибыв в Нью-Йорк с намерением осуществить свои преступные замыслы, неожиданно обретают видеокамеру. С её помощью они начинают документировать свои криминальные деяния. Постепенно их мелкие правонарушения перерастают в более серьёзные преступления, что привлекает внимание полиции и прессы. Стремясь к славе, они продолжают свои безумные выходки, не осознавая, что их действия приведут к неизбежному краху.
После трехлетнего изгнания, проведенного в дальних уголках мира, Шон Салливан возвращается в Нью-Йорк. Он скрывался после того, как ликвидировал трех влиятельных итальянских мафиози. В его отсутствие брат Фрэнсис, рискуя собственной жизнью, защищал семью от мстительных врагов. Теперь Шону предстоит встретиться с прошлым, восстановить разрушенные связи и найти путь к искуплению своих грехов. В этом сложном процессе ему придется столкнуться с опасностями, предательством и борьбой за выживание.