Фильм повествует о средневековой легенде, где отважный рыцарь и его возлюбленная, пленительная красавица, сталкиваются с ужасным проклятием. Епископ, обладающий злыми магическими силами, накладывает на них заклятие: рыцарь каждую ночь превращается в волка, а его возлюбленная — в сокола днем. Таким образом, они никогда не могут быть вместе в человеческом облике. В поисках способа снять проклятие, они встречают юного воришку, который становится их союзником в борьбе против епископа.
Авторы погружают зрителя в мрачные времена Второй мировой войны, рассказывая о судьбе отца Антонелли — церковного реставратора, разрывающегося между двумя мирами. С одной стороны, он оказывает помощь итальянским партизанам, с другой — пытается изменить взгляды полковника Каплера, веря, что не все фашисты обречены на зло. В этом сложном переплетении моральных дилемм и опасных решений, Антонелли стремится сохранить человечность и найти путь к миру.