После триумфальной победы на поле сражения, лорды Васидзу и Мики, заблудившись в густом лесу, сталкиваются с таинственной ведьмой. Она предсказывает будущее, в котором Васидзу станет великим правителем, а потомком Мики - его наследником. Ослепленный амбициями и жаждой власти, Васидзу убивает своего господина, чтобы захватить трон. Однако предсказание ведьмы начинает сбываться, и его правление превращается в кровавую трагедию, наполненную предательствами и призраками прошлого.
В 1933 году профессор Ягихара был вынужден покинуть университет Киото под давлением фашистов. Среди его учеников Итогава остался продолжать учебу, а Ногэ бросил занятия ради участия в левом движении. Юкиэ, дочь профессора, испытывает глубокую симпатию к борцу Ногэ. Когда он временно отстраняется от движения, Юкиэ охватывает отчаяние. В 1941 году она переезжает в Токио, стремясь начать самостоятельную жизнь. Там она встречает Итогаву, ставшего прокурором, и через него узнает о нахождении Ногэ в