Волшебная фея вдохнула жизнь в деревянную марионетку, но чтобы превратиться в настоящего мальчика, герою предстоит доказать свою доблесть и честность через благородные поступки. Так начинается история о длинноносом шалопае, который отправляется в увлекательное путешествие, полное испытаний и приключений. На этом пути он встречает множество персонажей, которые помогают ему понять, что значит быть человеком, и, преодолевая трудности, учится быть смелым и правдивым.
Фильм повествует о событиях, происходивших в Соединенных Штатах Америки в 1930-х годах, когда в Детройте существовала радикальная группировка, выступавшая против иностранцев и иммигрантов. Главный герой, Фрэнк Тейлор, трудится на заводе и сталкивается с растущими потребностями своей семьи. Поддавшись давлению и обещаниям улучшения своей жизни, он вступает в ряды этой экстремистской организации. Группировка обещает Тейлору карьерный рост и помогает ему занять должность мастера. Для этого они