Молодой Грейвис Грин, движимый неугасимыми мечтами о блеске Голливуда, самозабвенно погружается в изучение искусства гримера. Он с упорством исследует тайны создания спецэффектов, стремясь постичь все тонкости этого волшебного ремесла. Грейвис уверен, что ему под силу воплотить в реальность самых жутких монстров, вызывая у зрителей трепет и восторг. Его путь полон испытаний, но каждое преодоленное препятствие лишь укрепляет его веру в собственные силы и приближает к заветной цели.
86-летний старик по имени Ирвинг Зисман отправляется в путешествие по Америке в компании своего необычного спутника – восьмилетнего "внука" Билли. По дороге энергичный дедушка знакомит впечатлительного мальчика с различными аспектами взрослой жизни, вовлекая его в череду абсурдных и комичных ситуаций. Их приключения наполнены неожиданными встречами, розыгрышами и курьёзами, раскрывающими перед Билли не только странности окружающего мира, но и истинное значение семейных уз и заботы.