Действие фильма разворачивается вокруг древней легенды маори, повествующей о вожде Кахутиа Те Рани, спасенном от мести своего завистливого брата Руатапу. В центре сюжета находится юная Пайкеа, которая стремится доказать свое право на лидерство в племени, несмотря на традиции, запрещающие женщинам занимать эту роль. Ее духовная связь с предками и огромным китом помогает ей преодолеть испытания и обрести признание, демонстрируя силу духа и преданность своим корням.
В мифической древности, павший маори-воин Вака возвращается из загробного мира, чтобы обнаружить, что мир живых подвергся разрушительным изменениям. Вака осознает, что нечто нарушило хрупкое равновесие между мирами, и теперь земли Нов охвачены хаосом и мраком. Силы тьмы проникают в реальность, угрожая уничтожить все живое. Вака должен найти источник этой катастрофы и восстановить гармонию между мирами, сразившись с демонами и преодолев личные страхи.