После череды жестоких преступлений, потрясших гомосексуальную общину Нью-Йорка, полицейский под прикрытием начинает охоту на безжалостного убийцу. Детективу Стивену Бернсу предстоит погрузиться в опасный мир, где каждый шаг может стать последним. В процессе расследования он сталкивается с моральными дилеммами и личными испытаниями, которые ставят под угрозу не только его карьеру, но и жизнь. Постепенно раскрывая тайны этого мрачного мира, Бернс приближается к разгадке, рискуя всем ради
Адвокат Билли Хэллек, по неосторожности сбивший цыганку на автомобиле, избегает наказания благодаря своим влиятельным связям. Однако судьба не прощает несправедливости: его и всех причастных к делу постигает жестокая расплата. На каждого из них налагают страшные заклятия, превращающие их жизнь в кошмар. Билли начинает стремительно и необъяснимо терять вес, что ставит его перед лицом неизбежной гибели. Он вынужден искать способ снять проклятие, погружаясь в мир мистики и древних ритуалов.