Уильям Ли живёт в мире, где реальность и фантазия переплетаются самым причудливым образом. Он сталкивается с удивительными существами, которых обычные люди даже не замечают. Спасает его лишь редкая способность оставаться невозмутимым перед лицом самых невероятных событий. В этой странной вселенной Уильям погружается в атмосферу, где границы между реальным и вымышленным стираются, и ему предстоит разобраться, что же на самом деле происходит вокруг.
Накануне аукциона группа экспертов, возглавляемая Чарльзом Моррицем, исследует необычную по своему цвету и идеально звучащую старинную скрипку. Выясняется её удивительное прошлое. Сначала она была создана в XVII веке итальянским мастером Николо Буссотти, который покрыл её лаком, смешанным с кровью своей умершей жены. Скрипка путешествовала через века, меняя владельцев: монастырь в Австрии, страстный французский виртуоз, китайская революционерка и, наконец, современный музыкант. Каждая история
В стремлении выручить близкого товарища, Луис Бернард пускается в захватывающее приключение. Обладая древними магическими артефактами, он оказывается в параллельной вселенной, где обретает способность влиять на ход событий. Этот мир полон тайн и опасностей, но Луис не отступает, стремясь изменить судьбу своего друга. На пути ему встречаются удивительные существа и непреодолимые испытания, но сила воли и дружбы помогают ему преодолеть все преграды.