В 1970-е годы режиссёр Ким, терзаемый видениями идеальных сцен, решает изменить финал уже завершённого триллера. Он убеждён, что новая концовка придаст фильму недостающую глубину и завершённость. Однако, чтобы воплотить свою задумку, Ким сталкивается с множеством препятствий: от сопротивления продюсеров до сложностей с актёрами. В процессе пересъёмок Ким не только борется за своё творческое видение, но и раскрывает скрытые аспекты собственной личности, подвергаясь внутренним конфликтам и
В начале XX века в одном из крупнейших городов Маньчжурии, группа корейских патриотов, движимых стремлением освободить свою родину от гнета японской оккупации, разрабатывает план по устранению влиятельного предателя, сотрудничающего с захватчиками. Их цель — сорвать планы оккупантов и вдохновить соотечественников на борьбу за независимость. В напряженной атмосфере заговора и риска герои сталкиваются с моральными дилеммами, предательствами и необходимостью жертвовать личным ради общего дела.