Шестнадцатилетняя Николь, очаровательная белокурая девушка, отправляется с подругой в ночной клуб, где встречает обаятельного и харизматичного молодого человека по имени Дэвид. Их знакомство быстро перерастает в романтические отношения, и Николь погружается в омут первой любви. Однако со временем невинные чувства начинают приобретать зловещие оттенки. Дэвид оказывается не тем, кем казался сначала, и его поведение становится все более агрессивным и непредсказуемым. Николь оказывается в опасной
Зловещий мастер игрушек Джо Петто вместе со своим загадочным сыном Пино создают на первый взгляд безобидные рождественские игрушки, которые на самом деле являются смертоносными орудиями. Эти игрушки, наполненные злобой и жестокостью, распространяются по всему городу, превращая праздник в настоящий кошмар. Жители, ничего не подозревая, принимают подарки, но вскоре осознают, что их жизнь в опасности. Джо и Пино продолжают свою жуткую миссию, сея хаос и страх среди горожан, пока кто-то не решается