После трагической гибели отца, джазового музыканта, пристрастившегося к наркотикам, юная Блю, еще школьница, вынуждена искать способы выживания в суровом мире. Она находит приют в публичном доме, где ей предстоит столкнуться с жестокими реалиями жизни. В этом непростом месте Блю познает не только тяготы и страдания, но и открывает для себя неожиданные стороны человеческой природы, пытаясь сохранить свою душевную чистоту и найти путь к лучшему будущему.
Киношедевр представляет собой две оригинальные истории, ранее не воплощённые на экране. Первая новелла повествует о женщине, страстной поклоннице кинематографа, которая постепенно начинает замечать, что события её собственной жизни проецируются на киноэкране. Вторая новелла переносит зрителя в 1868 год, где доктор Рэмси сталкивается с мистической загадкой. Потеряв пациента во время сложной операции, он спустя годы встречает человека с травмой головы, поразительно напоминающего того, кто умер на