В мрачной атмосфере города разворачиваются зловещие события: новые жертвы падают от руки таинственного убийцы, который, как считается, погиб много лет назад. Среди мрака и ужаса появляется женщина, тихо крадущаяся по потолку, словно муха. Пламя взвивается, змеи ползут, земля разверзается, поглощая всё вокруг. В центре этого кошмара оказывается детектив, пытающийся разгадать тайну и остановить чудовищные убийства, прежде чем они поглотят весь город.
Два выдающихся актера, Роберт Де Ниро и Роберт Дюваль, воплощают на экране образы братьев, которые отчаянно пытаются найти загадочного убийцу. Их расследование раскрывает ужасающие детали: тело жертвы было найдено в таком состоянии, что любая логика отказывалась принимать это за реальность. Герои погружаются в мрачный мир, где каждый шаг приближает их к разгадке, но также угрожает разрушить их собственные жизни. Тонкая грань между правдой и безумием становится все более размытой.
Бен Мейрс, успешный романист, возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Взгляд его падает на зловещий дом Марстенов, где в детстве он пережил жуткий инцидент. Мейрс начинает замечать странные события: жители города исчезают, а ночи становятся все более тревожными. Постепенно он осознает, что в городок проникло древнее зло, и ему предстоит сразиться с таинственными силами, чтобы спасти своих близких и разгадать тайну, окутывающую его родной край.