В маленьком провинциальном городке криминальный авторитет обнаруживает на заднем сиденье угнанного автомобиля ребенка. Вместе со своей «женой», которая на самом деле является трансвеститом, они решают воспитать мальчика как собственного сына. Однако, чтобы обезопасить себя и свои преступные дела, они жестоко отрезают ему язык, превращая его в немого сообщника. Мальчик растет в криминальной среде, постепенно становясь неотъемлемой частью их тёмного мира, где жестокость и предательство становятся
В одной из ферм штата Теннесси, в окрестностях, однажды ночью упал метеорит. На следующую ночь из него начала вытекать странная коричневая субстанция, которая быстро смешалась с водой в ручье и проникла в почву. Утром поля покрылись буйной растительностью, а яблоки в садах налились сочностью. Однако никто не обратил внимания на то, что внутри плодов и овощей прятались гниль, черви и ядовитые твари. Когда это обнаружили, было уже слишком поздно.