1600 год. Япония охвачена гражданскими войнами. Сёгун Токугава решает отправить своего юного сына Ёримунэ в далёкую Испанию с важной миссией — приобрести огнестрельное оружие, которое должно обеспечить ему победу в борьбе за власть. Молодой наследник сталкивается с множеством испытаний на своём пути. Его ждут опасные морские путешествия, интриги европейских дворов и неожиданные союзники. Ёримунэ должен проявить не только смелость, но и мудрость, чтобы выполнить поручение отца и вернуться домой
Слепой мечник оказывается вовлечен в противостояние с местной якудзой, решив проверить свои силы против их головорезов. Одного за другим он побеждает своих противников, не осознавая, к каким последствиям это приведет. Когда становится ясно, что в той же деревне живет его давняя любовь Танэ, ныне спутница самурая, его планы меняются. Мучительное известие заставляет его остаться. Тем временем побежденные бандиты, движимые жаждой мести, готовятся к решительным действиям, угрожая миру деревни.