Стареющий параноидальный диктатор Гватемалы, окруженный плотной защитой своей жены-колдуньи, сталкивается с надвигающейся угрозой смерти и народного восстания. На фоне этой мрачной атмосферы развертывается история, где страхи и мистические силы переплетаются, заставляя героя погружаться в глубины собственной вины и отчаяния. В доме диктатора начинают происходить странные и пугающие события, намекающие на мистическую расплату за его прошлые деяния.
Пабло возвращается в родной дом в провинции Гватемалы, чтобы представить своей семье своего возлюбленного Франциско. Однако его глубоко религиозные родственники не могут смириться с его выбором и решают "исцелить" его. Пабло, не выдержав давления, разрывает все связи с семьей. Оскорбленные родственники обращаются в ультрарелигиозную организацию, надеясь с помощью их методов и силы повлиять на Пабло и вернуть его в лоно традиционных ценностей.