Когда на техасском ранчо начинают происходить пугающие и необъяснимые события, владелец решает обратиться за помощью к странствующему священнику, специализирующемуся на изгнании демонов. Приехав на место, священник сталкивается с мощным и коварным злом, которое оказывается гораздо сильнее, чем он мог предположить. Начинается напряжённая борьба, в ходе которой экзорцист вынужден применять все свои знания и умения, чтобы одолеть демоническое присутствие и спасти души обитателей ранчо.
Весной 1975 года, в разгар эпохи диско, молодая и эксцентричная девушка, не пропускающая ни одной вечеринки и грезящая о славе, оказывается втянута в хаотичный водоворот кокаиновых ночей, обманчивых надежд и ритмичных мелодий. Её жизнь превращается в череду безумных событий, где иллюзии переплетаются с реальностью, а мечты о блеске и признании растворяются в дымке клубных огней.