Когда на техасском ранчо начинают происходить пугающие и необъяснимые события, владелец решает обратиться за помощью к странствующему священнику, специализирующемуся на изгнании демонов. Приехав на место, священник сталкивается с мощным и коварным злом, которое оказывается гораздо сильнее, чем он мог предположить. Начинается напряжённая борьба, в ходе которой экзорцист вынужден применять все свои знания и умения, чтобы одолеть демоническое присутствие и спасти души обитателей ранчо.
Юная студентка Джули Грейсон арендует комнату у добродушной, но слегка чудаковатой пожилой вдовы, которая настаивает, чтобы её называли "Бабулей". Постепенно поведение старушки становится всё более необычным и тревожным. Джули начинает подозревать, что за приветливым фасадом скрываются мрачные намерения. Оказавшись в плену тайн и загадок, девушка вскоре понимает, что её жизнь находится в опасности, и ей предстоит разгадать, какие зловещие планы задумала её хозяйка.