Чикаго 30-х годов погружается в хаос, когда преступность растет не по дням, а по часам. В этот бурлящий котел попадает корейский эмигрант Джерри Кван, чья судьба приводит его в город, где человеку с азиатской внешностью сложно найти достойное место под солнцем. Джерри оказывается втянутым в мир гангстеров и нелегальных боев, где ему приходится использовать все свои навыки, чтобы выжить и защитить свою честь. В этом суровом мире он встречает как врагов, так и неожиданных союзников, что добавляет
Учитель боевых искусств Мийаги решает покинуть Лос-Анджелес и отправляется на Окинаву, чтобы навестить своего смертельно больного отца. Его преданный ученик Дэниел решает сопровождать его в этом путешествии. Прибыв на остров, Мийаги сталкивается с призраками прошлого в лице старого соперника, который не забыл давнюю обиду. В то же время Дэниел открывает для себя новые аспекты боевого искусства и культуры Окинавы, параллельно вступая в противостояние с местным хулиганом, что приводит к
Мастер боевых искусств Мийаги и его ученик Дэниел одерживают убедительную победу над школой карате Криза. Однако Криз не намерен сдаваться и вынашивает план мести. Он обращается за помощью к своему старому другу и деловому партнеру Терри Сильверу, который соглашается помочь. Терри разрабатывает изощренный план, чтобы подорвать уверенность Дэниела и разрушить его отношения с Мийаги. В это время Дэниел пытается открыть собственный бизнес, сталкиваясь с новыми вызовами и внутренними сомнениями.