Окрылённый идеалистическими мечтами учитель приезжает в школу для трудных подростков, полагая, что сможет преобразить местных хулиганов и преступников в добропорядочных граждан. Однако, столкнувшись с жестокой реальностью, он понимает, что его методы не работают. Учитель оказывается в эпицентре противостояния, где каждый день — это борьба за души детей. В процессе он сам меняется, открывая в себе скрытые силы и учась у своих учеников не меньше, чем они у него.
Молодой преступник, оказавшийся за решеткой, заводит знакомство с сокамерником, чьи жизненные убеждения и философия постепенно начинают оказывать на него глубокое влияние. В тюремных стенах он впервые задумывается о том, что мир может быть иным, чем тот, к которому он привык. Новое знакомство становится для него источником переосмысления собственных ценностей и мотивов, зарождая в душе стремление к переменам и поиску собственного пути вне преступного мира.