Том Томпсон, окончив колледж, возвращается в родные края, где его ждет разочарование и апатия. В надежде найти утешение, он возвращается в дом своей матери, где окружающая атмосфера родного очага помогает ему обретать покой. Погружаясь в воспоминания прошлого, Том встречает старых друзей и свою школьную любовь. Эти встречи и теплые моменты помогают ему заново открыть для себя радости жизни и обрести надежду на светлое будущее.
Жизнь Чака, наполненная ненавистью и цинизмом, складывается в тени матери и двух сестер от разных отцов. Судьба сводит его с Джастином Маклаудом, загадочным отшельником с обезображенным лицом, который живет на окраине города. Постепенно между ними завязывается необычная дружба, в которой Чак находит наставника и друга. Джастин помогает ему преодолеть внутренние барьеры и подготовиться к поступлению в военную академию, несмотря на общественное осуждение и собственные страхи.