Конец XVI века. Япония стоит на пороге гражданских войн. Ода Нобунага еще не взял власть в свои руки, однако тьма уже начинает собирать под своим крылом заблудшие души. Могущественный колдун-некромант Кашин-хоши заключает сделку с лордом Мацунагой, обещая ему господство над всей страной. Взамен он требует содействия в создании эликсира бессмертия из крови невинной Укиодаю, дочери лорда Миеси. Чтобы выполнить задуманное, Кашин-хоши предоставляет Мацунаге пятерых демонов-ниндзя, каждый из которых
Писатель Мицуо проживает вместе с дочерью, учащейся средней школы. Его последняя книга была тепло принята критиками, но он никак не может приступить к новому произведению. Однажды ему снится его первая любовь, Идзуми, и теперь его беспокойство касается не только творческого кризиса, но и личных переживаний. На седьмую годовщину смерти жены, Мицуо отправляется в храм для участия в поминальной службе. Заодно он навещает родителей, с которыми вспоминает беспокойные, но счастливые времена,