Школяр Ку Шен Чай, проживающий в заброшенном форте вместе с матерью, обладает выдающимся умом и талантом, но совершенно лишен амбиций, что делает его бедным, как церковная мышь. Однажды в соседний дом переезжает очаровательная девушка по имени мисс Ян. Ку сразу проявляет к ней интерес, но замечает, что она ведет себя нелюдимо и крайне странно. Почему она так себя ведет? Возможно, она скрывается в этой глуши от кого-то или, может быть, она вообще не из нашего мира?
1457 год, эпоха правления династии Минг, ознаменована темными временами, когда жестокие и коварные евнухи захватывают власть. Один из них, Чжао, добивается казни генерала Ю и приказывает уничтожить всех его наследников. Однако их судьба складывается иначе: наследников ссылают на отдаленный пограничный пост под названием «Врата Дракона». Чжао не останавливается на достигнутом и отправляет отряд убийц в таверну, через которую должен пройти эскорт. Но внезапно в это место приходят странствующие