Агент Центрального Разведывательного Управления оказывается втянутым в опаснейшую игру, когда его миссией становится поимка загадочного наемного убийцы. Этот искусный преступник оставляет за собой неуловимые следы, а его отличительным знаком служит фрагмент знаменитой картины Пабло Пикассо. Каждое новое убийство становится для агента не только вызовом профессиональным навыкам, но и погружением в мир искусства, где каждый штрих может оказаться ключом к разгадке.
В средневековой Англии великий волшебник Мерлин и король Артур изгнали злобную колдунью Моргану и ее сына Мордреда на край вселенной. Спустя века, в наши дни, потомок рыцарей по имени Пенн скептически относится к древним легендам о своих предках. Однако, когда потомки рыцарей собираются в Таиланде на турнир, ситуация меняется. Моргана и Мордред, вооруженные инопланетными технологиями, возвращаются с целью уничтожить последнего наследника короля Артура и его рыцарей. Пенн вынужден принять свое