Фильм повествует о приключениях двух европейских наемников, которые отправились в Китай в поисках тайного оружия. Они оказываются пленниками в крепости, защищающей страну от нашествия мифических чудовищ. Вскоре выясняется, что стена — не просто архитектурное чудо, а ключевая оборонительная линия против полчищ кровожадных тварей. Герои присоединяются к китайским воинам в отчаянной битве за выживание, где храбрость и самопожертвование становятся единственными шансами на спасение.
Художница Кива, полная творческих порывов и мечтаний, влюбляется в обаятельного профессора университета Такэмуру. Их чувства взаимны, и между ними вспыхивает страстный роман. Однако вскоре Кива случайно обнаруживает, что её избранник уже связан узами брака. Эта новость становится для неё сокрушительным ударом. Вскоре жена Такэмуры умирает, и, казалось бы, ничто не мешает их счастью. Но когда профессор предлагает Киве руку и сердце, она неожиданно отказывается, осознав истинную цену их отношений.