Ковбой Керт Грант, известный в округе своей неоднозначной репутацией, оказывается на новом участке земли, стремясь уйти от преследования. Судьба приводит его к семье квакеров Уортов. Там он встречает юную и наивную Пенелопу Уорт, которая, несмотря на все предостережения, безоглядно влюбляется в него. Искренность её признания не оставляет сердце Керта равнодушным. В этом столкновении двух миров — сурового ковбойского и мирного квакерского — рождается неожиданная и трогательная история любви.
На отдаленном острове, где наука и мораль пересекаются в тревожной симфонии, доктор Моро проводит свои зловещие эксперименты. Его цель — раскрыть тайны пластичности живых организмов и превратить зверей в людей. В течение десяти лет он создает гибридные существа, в которых причудливо сочетаются черты различных животных. Среди его творений есть и маленькое ленивцеподобное существо, и ужасающие монстры, такие как леопардо-человек, гиено-свинья и волко-медведь. Остров становится ареной для этих