Два друга, один из которых обладает волшебным голосом, а другой непревзойденными танцевальными способностями, отправляются в увлекательное путешествие. На своем пути они встречают различных персонажей, преодолевают множество испытаний и даже оказываются втянутыми в политические интриги. С помощью своих талантов они не только завоевывают сердца людей, но и помогают восстановить справедливость в королевстве. Их дружба и верность друг другу становятся ключом к победе над злом.
События разворачиваются в индийской деревне провинции Бенгалия в годы Второй мировой войны. В центре повествования — молодой брахман, доктор и учитель по имени Гангакаран, и его супруга Анаги. Режиссер Рей передает через их судьбы трагические последствия Великого голода 1943 года, который погубил свыше трех миллионов человек. Фильм медленно и тщательно раскрывает жизнь деревни, показывая, как голод и нехватка ресурсов постепенно разрушают устоявшиеся традиции и нормы общинного быта.