В засекреченном научном учреждении учёные получили из космоса формулу ДНК и, воспроизведя её, скрестили с человеческой женской клеткой. В результате появился ребёнок — девочка, которая развивалась с невероятной скоростью. Спустя короткое время она превратилась в прекрасную, но смертельно опасную женщину. Стремясь к размножению, она начинает охоту на мужчин, оставляя за собой кровавый след. Учёные и военные объединяются, чтобы остановить её, прежде чем она приведёт к катастрофическим
Кевин и Тифани, отмечая Новый год, увлеклись неведомым зельем, которое подействовало на них весьма необычным образом. В состоянии галлюцинаций они попадают в аварию и оказываются в таинственном ночном лесу. С этого момента их реальность начинает искажаться: они сталкиваются с необъяснимыми явлениями и странными существами. Границы между реальностью и иллюзией стираются, и героям предстоит понять, что из происходящего настоящее, а что лишь плод их воображения.