Два непримиримых противника, Шэн, представляющий южные земли, и Шао, происходящий с севера, оказываются связанными общей бедой. Их жизни пересекаются благодаря зловещему Серебряному Лису, который жестоко расправился с родителями Шао и разграбил дворец Шэна. Несмотря на все свои усилия, каждый из них по отдельности не смог одолеть коварного врага. Поняв, что только объединив свои силы, они могут добиться справедливости, Шэн и Шао решают действовать вместе, чтобы свершить долгожданное возмездие.
В центре сюжета оказывается юный мастер кунг-фу, который зарабатывает на жизнь, работая официантом в одном из ресторанов Сан-Франциско. Стремясь к спокойствию и гармонии, он старается избегать конфликтов. Однако его прошлое и навыки не дают ему покоя: местные бандиты, узнав о его боевых умениях, начинают преследовать его. Герой вынужден снова вступить на путь борьбы, чтобы защитить себя и своих близких, постепенно раскрывая тайны, которые прячутся в его прошлом.