Шанхай, 1920-е годы. Молодой Ю Шу никак не может сосредоточиться на учебе, его мысли заняты лишь рисованием и кунгфу, которое он страстно желает освоить. Однажды вечером, оказавшись у дома начальника полиции, Ю Шу ввязывается в опасное дело: он помогает сбежать служанке, которую собирались продать местному работорговцу. Едва избежав погони шерифских наймитов, он навлекает на своего отца гнев властей и вынужден покинуть школу. Однако судьба улыбается ему: он находит убежище в ресторане своего
Вэй работает официантом в элитном загородном клубе, где отдыхают миллионеры. Однажды он приглашает своих друзей, чтобы они могли насладиться роскошной атмосферой. Однако их беззаботное веселье оборачивается конфликтом с миссис Тсе, супругой богатого Гарри Тсе. После жалобы миссис Тсе на поведение компании, молодых людей выгоняют из клуба. Оскорбленные, они решают отомстить, разработав план похищения миссис Тсе с целью выкупа. Но все идет не по плану: вместо миссис Тсе они похищают ее мужа.
Когда соперники-итальянцы довели Лунга до отчаяния, его жизнь изменилась навсегда. Потеряв жену из-за действий этих безжалостных врагов, Лунг взял в руки оружие и лично убил их главаря, за что попал за решетку. Прошло десять лет. Освободившись, Лунг намерен начать новую жизнь и найти свою дочь, которую на время заключения взял под опеку один из его верных людей. Однако девочка сбежала из приюта, и ее след давно утерян. В поисках Лунгу помогут проститутка с золотым сердцем по имени Фунг и