Молодая девушка по имени Чже Тянли одержима местью за смерть своих родителей. Она безжалостно расправляется с негодяями, используя необычное оружие — пудреницу с секретным механизмом, скрывающим иглу. После ликвидации последнего врага, Тянли вынуждена скрываться от полиции и случайно теряет свою пудреницу. Её подбирает некий господин, который через два года начинает шантажировать девушку. Он требует от неё устранить свидетеля по важному делу, а затем планирует избавиться и от самой Тянли.
Странствующий воин, путешествующий вместе с девушкой, с которой его отец договорился о браке, останавливается на ночь в полуразрушенном храме. Там он спасает монаха, экспериментирующего с заклинаниями, от неминуемой гибели. Осматривая храм, меченосец обнаруживает картину, на которой ему улыбаются три прекрасные феи. Монах соглашается исполнить просьбу юноши и позволяет ему войти в картину с условием вернуться через 24 часа. Внутри юноша влюбляется в фею И-Менг, но вскоре узнает, что ее хозяйка